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Planificación Financiera Especializada

Quiénes Somos

Profesionales apasionados que transformamos sueños financieros en realidades tangibles, combinando experiencia técnica con un enfoque profundamente humano

Historias Que Nos Definen

Cada miembro de nuestro equipo llegó aquí por un camino diferente, pero todos compartimos la misma pasión: ayudar a las personas a construir su seguridad financiera paso a paso

Carmen Rodríguez

Directora de Estrategia Financiera

Mi historia con las finanzas comenzó de manera inesperada. Después de estudiar económicas en Valencia, trabajé durante cinco años en banca tradicional. Sin embargo, me frustraba ver cómo muchos clientes no recibían la atención personalizada que realmente necesitaban.

En 2018 decidí dar el salto y fundar trevanoqirest junto con Isabel. Queríamos crear algo diferente: un espacio donde cada persona pudiera sentirse escuchada y comprendida. Durante estos siete años, he tenido el privilegio de acompañar a más de 200 familias en la construcción de su estabilidad financiera.

Lo que más me emociona es ese momento cuando un cliente me dice: "Carmen, por primera vez entiendo hacia dónde va mi dinero". Esa claridad es el primer paso hacia la libertad financiera.

Isabel Martínez

Especialista en Planificación Patrimonial

Mi pasión por la planificación financiera nació de una experiencia personal. Cuando tenía 28 años, mi padre falleció inesperadamente y nuestra familia se enfrentó a una situación económica compleja que podría haberse evitado con mejor planificación.

Esa experiencia me marcó profundamente. Decidí especializarme en planificación patrimonial y sucesoria, obteniendo certificaciones internacionales que me han permitido ayudar a familias a proteger su legado. Me uní a Carmen en 2019, aportando esta especialización tan necesaria.

Cada plan que diseño lleva una parte de mi historia personal. Entiendo el valor emocional que tiene el patrimonio familiar, no solo el económico. Mi objetivo es que ninguna familia pase por lo que pasó la mía.

Experiencia Construida Paso a Paso

Durante siete años hemos perfeccionado nuestra metodología, aprendiendo de cada cliente y adaptándonos a los cambios del mercado financiero español. Nuestra experiencia no viene solo de los libros, sino de haber navegado junto a nuestros clientes por crisis económicas, cambios legislativos y transformaciones del mercado.

  • Más de 350 planes financieros personalizados diseñados y ejecutados
  • Especialización en fiscalidad española y planificación sucesoria
  • Formación continua en productos financieros y cambios normativos
  • Metodología propia desarrollada durante la pandemia de 2020-2022
  • Certificaciones internacionales en planificación financiera y patrimonial

Nuestra Filosofía de Trabajo

Creemos firmemente que la planificación financiera no es solo sobre números y gráficos. Es sobre personas, sueños y la tranquilidad que viene de saber que tu futuro está en buenas manos. Por eso, cada conversación que tenemos comienza escuchando tus preocupaciones, no vendiendo nuestros servicios.

Nuestra metodología se basa en la transparencia absoluta. Te explicamos cada decisión, cada recomendación y cada paso del proceso. No utilizamos jerga financiera complicada porque creemos que la claridad es fundamental para que tomes decisiones informadas sobre tu dinero.

T

Transparencia Total

Explicamos cada decisión en lenguaje claro, sin comisiones ocultas ni productos que no entiendes completamente.

P

Planificación Realista

Diseñamos estrategias basadas en tu situación real, no en expectativas irrealistas o productos milagrosos.

A

Acompañamiento Continuo

Estamos contigo en cada etapa, adaptando el plan según cambien tus circunstancias y objetivos.

Tu Futuro Financiero, Nuestro Compromiso

No somos una gran corporación ni prometemos fórmulas mágicas. Somos un equipo de profesionales que entiende que detrás de cada plan financiero hay una persona con sueños, preocupaciones y objetivos únicos. Nuestro éxito se mide por tu tranquilidad y el progreso hacia tus metas.

Cuéntanos Tu Historia